随着技术迭代的持续突破与市场需求的加速释放，2025年人形机器人迎来“量产元年”，产业发展实现关键跨越，而市场规模的快速扩容与核心技术的不断创新，成为驱动产业前行的两大核心引擎。政策端“具身智能”纳入发展重点，工信部明确产业阶段性目标，为市场扩容与技术创新提供了清晰指引；市场端，全球及中国市场规模、出货量均实现爆发式增长，为技术创新提供了坚实的商业化支撑；技术端，底层算法、核心零部件等关键领域突破不断，国产化率持续提升，反过来推动市场规模进一步扩大，形成“技术创新促市场扩容、市场扩容反哺技术创新”的良性循环。权威数据直观展现产业发展活力：中国信通院《人形机器人产业发展白皮书（2025）》显示，2025年全球人形机器人市场规模达170亿元，中国市场规模突破85亿元，占全球比重超50%，全年出货量1.2万台，同比增长420%，中国已成为全球人形机器人市场的核心增长极；艾瑞咨询数据补充，国内人形机器人相关企业专利申请量累计超3.2万件，占全球总量的68%，核心零部件国产化率提升至75%，技术创新实力持续领跑全球，为市场规模的持续扩容筑牢技术根基。市场扩容与技术创新的双重赋能下，国内人形机器人产业“头部领航、细分突围、潜力蓄力”的分层格局逐步固化，这一格局的形成是政策引导、技术迭代、资本赋能与场景落地协同作用的结果。2026年，行业正式进入规模量产攻坚期，受益于2025年量产元年的技术、政策与市场积淀，契合集邦咨询对全球出货量突破5万台、同比激增700%的预判。国内超150家企业协同发展，涵盖已上市龙头、拟上市骨干等，三类主体协同构建完整产业生态，巩固中国全球人形机器人产业核心地位，助力中国稳居全球产业增长极。一、头部领航阵营：上市赋能，量产攻坚+技术领跑头部领航阵营核心特征为上市实力、量产能力与技术创新能力三者兼具，汇聚已上市标杆与拟上市核心企业，凭借上市募资反哺量产与研发、以成熟量产巩固行业地位、以技术创新引领产业方向。阵营内企业坐拥全栈研发、规模化产能及市场验证优势，掌控核心技术与供应链，是行业从技术验证迈向批量交付的核心引擎，同时斩获多项行业权威奖项，彰显技术与市场双重实力。拓斯达（300607.SZ，已上市）：工业量产标杆，双资本布局强化全球优势作为国内少有的实现“技术-制造-产品-场景”闭环的智能装备企业，拓斯达深耕工业制造场景十八年，2017年于深交所创业板上市，2025年11月筹划发行H股并在香港联交所上市，募集资金将用于技术研发、全球销售网络拓展等，双资本市场运作强化全球化竞争力。技术上，自主攻克控制、伺服、视觉三大底层技术，新一代X5智能控制平台开放超500组底层接口，500Hz实时运动控制达成毫秒级响应；伺服系统带宽近1000Hz，人形机器人“小拓”整机21个自由度（不含灵巧手），手臂重复定位精度±0.05毫米，搭载3352TOPS算力与VLA大模型，单臂最大负载10kg且自重仅15kg，负载/自重比达0.67，远超行业0.2~0.3的平均水平，技术创新实力处于行业领先。获奖情况：斩获“偃师·场景应用灵智奖”“2025中国具身智能创新企业TOP10”“2025工业人形机器人技术创新金奖”“中国智能装备行业标杆企业”等多项权威奖项，其X5智能控制平台获评“2025年度具身智能核心技术成果”，“小拓”人形机器人入选“2025工业机器人优秀应用案例”。商业化落地方面，“小拓”成为国内首个在注塑行业落地的人形机器人，覆盖摆盘、检测、装配等50余种工业任务，累计服务1.5万家客户，未来将拓展至3C、汽车零部件、半导体领域；构建“场景+机器人+数据+AI”商业闭环。产业链布局上，形成“核心部件自研-整机制造-场景解决方案”全链闭环，控股子公司埃弗米五轴联动加工中心实现结构件高精度切削，伺服驱动器、控制器等核心部件自主化率行业领先，组建“人形机器人生态创新联盟”整合资源，筑牢竞争壁垒。宇树科技（拟上市，IPO辅导中）：消费级先锋，高动态性能抢占市场宇树科技已完成股改及IPO上市辅导，聚焦消费级人形机器人赛道，凭借高性价比与高出货量跻身拟上市企业头部阵营，预计2026年推进IPO进程。技术上主打轻量化与高动态性能，核心产品身高1.2米、自重35千克，H1双足机器人可完成后空翻等高难度动作，天工Ultra机器人挑战半程马拉松，关节电机、减速器自主研发，运动控制算法表现优异，在消费级机器人动态控制领域形成独特技术优势。获奖情况：先后荣获“2025中国消费级机器人创新金奖”“具身智能运动控制技术突破奖”“2025春晚科技创新贡献奖”（因春晚亮相获此殊荣），其H1双足机器人获评“年度最具创新性消费级人形机器人”，天工Ultra机器人入选“2025机器人极限性能标杆案例”。商业化落地采用“线上电商+线下体验店”模式，切入家庭陪伴、教育娱乐场景，工业级H1适配仓储巡检，消费级G1聚焦家庭服务与教育娱乐，2025年春晚亮相后教育场景订单显著增长，Go2四足机器人进入全国多所中小学。产业链采用“核心部件自研+整机集成”模式，联合长盛轴承研发关节模组，成本控制能力突出。智元机器人（拟上市，已获上市平台）：具身智能标杆，工业量产提速智元机器人已通过收购获得上市平台，完成股改，商业化进展迅猛，核心竞争力为“具身智能+工业级量产”，预计2026年推进IPO进程。技术上构建“本体+AI”全栈体系，自建大型数据采集中心，远征A系列人形机器人搭载自研具身智能大模型，双臂协同重复定位精度达工业级标准，激光雷达与视觉融合导航可自主完成工厂产线上下料与设备维护，具身智能技术应用处于行业前沿。获奖情况：荣获“2025具身智能技术创新标杆企业”“工业人形机器人量产突破奖”，远征A系列人形机器人斩获“2025工业智能装备优秀产品奖”，其自研具身智能大模型入选“年度具身智能核心算法成果”，与比亚迪合作的产线应用案例获评“工业机器人协同应用金奖”。商业化聚焦3C、汽车零部件等工业领域，完成产线试点应用，覆盖柔性制造、科研教育等六大场景，获比亚迪、高瓴创投等投资，依托比亚迪供应链优化硬件成本，计划与宁德时代合作推进电池工厂无人化运维。产业链通过投资生态伙伴、共建场景构建产业生态，整合能力优异。二、细分突围阵营：精准布局，垂直赛道+技术差异化细分突围阵营规避头部全链条竞争，立足核心禀赋，以技术差异化突破为核心，通过单点技术突破或垂直场景深耕实现发展，同时依托精准的场景适配性斩获多项行业奖项。阵营汇聚上市细分龙头与拟上市特色企业：已上市企业借助募资加码技术迭代与小规模量产，推进产能落地；拟上市企业依托灵活模式适配场景，通过商业化验证积累业绩、推进上市。优必选（09880.HK，已上市）：全栈布局，工业服务双场景领跑2023年12月于港交所上市，2025年收购A股锋龙股份完善供应链，位列上市企业细分龙头。技术上坚持全栈自研，拥有2450项相关专利，自研ROSA2.0操作系统，Walker系列工业人形机器人支持3分钟自主换电，核心技术覆盖多模态感知、全身运动控制，全栈自研技术实力雄厚。获奖情况：荣获“2025全栈式人形机器人创新企业TOP5”“工业与服务机器人双场景标杆企业”，Walker系列机器人斩获“年度工业人形机器人优秀产品”“服务机器人技术创新金奖”，ROSA2.0操作系统获评“具身智能核心软件成果”，其专利布局成果入选“中国机器人专利创新标杆”。商业化落地推进Walker系列在汽车制造、仓储物流试点，聚焦工厂质检、高危作业，实现“工业+服务”双场景布局，国内服务型机器人市场占有率持续领跑。产业链构建“硬件+软件+服务+运营”生态，核心零部件供应商涵盖谐波减速器龙头、鸣志电器，获10亿美元战略合作资金，产线扩产与技术迭代能力强劲。新松（依托机器人300024.SZ，已上市）：国资赋能，深耕工业精密场景依托上市公司机器人平台，作为国家机器人产业化基地，获政策与资本双重支持，承担多项国家重大攻关课题。技术上核心部件与控制系统自主研发，睿可系列MR73A轮式人形机器人配置38个驱动关节，双臂重复定位精度±0.03毫米，掌握3D视觉、多模态融合感知算法，适配高负载、高精度工业场景，精密控制技术处于行业领先。获奖情况：荣获“国家机器人产业创新示范企业”“2025工业精密机器人技术金奖”，睿可系列MR73A机器人获评“年度高精度工业机器人标杆产品”，其承担的国家重大攻关课题成果获“工业技术突破奖”，与京东物流合作的港口物流应用案例入选“智能物流优秀应用案例”。商业化覆盖汽车整车制造、电子半导体、航天装备、仓储物流四大领域，与京东物流、中国铁路物资集团合作，在电子制造精密装配、港口物流等场景规模化试点。产业链打造“核心技术-核心产品-行业解决方案”全价值链，核心零部件自主可控，在新加坡、德国设海外分子公司，全球化布局显著。埃斯顿（002747.SZ，已上市）：精密作业标杆，攻坚高端制造场景2015年于深交所上市，旗下埃斯顿酷卓聚焦工业人形机器人，获国家先进制造产业基金投资。技术核心优势为关节技术与精密控制，自研“快慢双系统协同控制技术”获德国TÜV功能安全认证，在钢结构焊接、微小型螺丝锁付等精密场景表现突出，精密作业技术达到国际先进水平。获奖情况：荣获“2025高端制造机器人创新企业”“精密控制技术突破奖”，其“快慢双系统协同控制技术”斩获“国际工业技术创新奖”，为宁德时代提供的电池极片精密搬运方案获评“高端制造优秀应用案例”，旗下酷卓系列机器人入选“年度精密作业机器人TOP10”。商业化客户以高端制造企业为主，切入长城汽车、蔚来底盘螺丝锁付，为宁德时代提供电池极片精密搬运方案，与苏泊尔、美的成立联合实验室，高端制造场景渗透率高。产业链形成“核心技术-定制化方案-批量交付”闭环，核心部件供应链稳定，细分赛道适配性良好。云迹科技（拟上市，IPO筹备中）：服务场景标准化，商业化落地成熟聚焦服务类人形机器人赛道，具备明确上市潜力，已完成股改，处于IPO筹备阶段，预计2026年推进IPO进程，商业化成熟度高。技术上构建“自主导航+智能调度+闭环学习”体系，主力产品可高效通行人员密集场景，医院场景可自动规避特殊障碍物，服务机器人自主导航技术处于行业领先水平。获奖情况：荣获“2025服务机器人商业化标杆企业”“自主导航技术创新奖”，主力服务机器人获评“年度服务机器人优秀产品”，其“酒店+医院”场景服务方案斩获“场景标准化应用金奖”，年服务超5.2亿次的成果入选“服务机器人规模化应用标杆”。商业化服务网络覆盖全国3.2万家机构客户，包括万豪、希尔顿等酒店及协和、华西等医院，年服务超5.2亿次，采用“设备销售+运维服务”双驱动模式，服务场景市场占有率位居前列。产业链深耕“酒店+医院”双场景，推出“租赁+按次收费”轻资产方案，规模化服务能力突出。傅利叶智能（拟上市，上市培育期）：医疗赛道深耕，构建差异化技术壁垒专注医疗人形机器人细分赛道，处于上市培育期，研发团队兼具机器人与医疗专业背景。技术上构建“影像导航-精准控制-临床验证”闭环，将运动控制、传感器技术与康复医学结合，医疗场景适配性突出，医疗机器人核心技术形成差异化壁垒。获奖情况：荣获“2025医疗机器人创新企业TOP3”“医疗场景技术适配金奖”，其肢体功能康复训练机器人斩获“年度医疗智能装备优秀产品”，远销海外的成果获评“医疗机器人国际化标杆”，入驻国内三甲医院的应用案例入选“临床与机器人融合优秀案例”。商业化产品聚焦肢体功能康复训练、运动障碍评估，远销海外40个国家、2000家医院，入驻国内301医院、瑞金医院等三甲医院，计划推出“社区康复版”下沉市场。产业链依托三甲医院临床数据构建优势，与医疗设备企业、科研院所合作迭代，医疗赛道整合能力优异。达闼科技（未上市，处于上市筹备阶段）：云脑架构创新，适配柔性作业场景首创“云脑+机器人”分布式架构，借助云端算力弥补本地算力短板，自主研发柔性关节精度达0.1mm，可模拟人类手指精细动作，适配电子装配、医疗护理场景，云脑架构与柔性关节技术具有创新性优势。获奖情况：荣获“2025人形机器人架构创新奖”“柔性关节技术突破奖”，其“云脑+机器人”分布式架构获评“年度具身智能核心架构成果”，与富士康合作的生产线项目入选“规模化量产筹备标杆案例”，养老院试点应用获“医疗护理机器人优秀应用奖”。与富士康联合建设“年产10万台人形机器人生产线”，计划切入3C电子制造，在深圳、上海养老院试点，协助老人日常活动并监测健康数据。三、潜力蓄力阵营：生态协同，技术积淀+培育增长新动能潜力蓄力阵营是产业生态重要补充，以技术积淀与生态协同为核心发展路径，虽暂未实现大规模量产、未斩获重磅行业奖项，但依托差异化技术定位或生态赋能，积累了一定的技术与场景资源，为未来技术突破与奖项申报奠定基础。该阵营发展路径多元：或绑定华为、小米等巨头，依托巨头技术与供应链赋能，降低研发及量产门槛；或聚焦特种巡检等小众场景规避同质化竞争；或深耕核心零部件研发支撑全产业，与其他阵营协同完善产业链，为未来规模化量产及上市筑牢基础。乐聚机器人（拟上市，IPO辅导中）：生态联动，聚焦消费级教育与家居场景作为专注机器人关键共性技术研究的高科技企业，乐聚机器人依托自身技术积淀及与华为云、海尔等巨头的战略合作，布局消费级教育与家居双场景，实现生态协同赋能。其核心产品聚焦轻量级人形机器人，可与智能家居无缝联动，支持语音控制、动作交互，在消费级场景交互技术上持续积淀，定位年轻家庭与科研教育市场，主打科技体验与教育科普双重价值。目前相关人形机器人完成原型机测试，持续优化交互稳定性与场景适配性，计划通过规模化研发降低成本，未来有望在消费级教育与家居机器人领域实现技术突破并冲击相关奖项。星动纪元（未上市，处于融资培育阶段）：高动态赋能，攻坚特种巡检场景核心产品STAR1人形机器人搭载55个高自由度关节，配合自研ERA-42具身智能大模型，可在复杂地形灵活移动，高自由度关节与复杂地形适配技术具有差异化优势。2025年总订单额破5亿元，现阶段更聚焦技术研发与场景落地，暂未明确IPO计划。其与国家电网合作开展电力巡检试点，替代人工攀爬电塔检测故障，同时推进消费级家庭陪伴机器人研发，支持语音交互与家居控制，其特种巡检技术有望在未来获得行业专项奖项认可。普渡科技（未上市，潜力培育阶段）：定制化赋能，拓展商用服务场景采用“核心技术自研+场景定制化开发”模式，聚焦商用服务类人形机器人赛道，依托自身导航与运动控制核心技术，为展馆导览、会展服务、酒店配送、教育实训等场景提供定制化解决方案，覆盖语音交互、自主导航、智能调度等核心能力，在商用服务场景适配与定制化技术上持续积累。其相关产品已服务广州塔、各类国际展会及多所中小学，推出“设备销售+运维服务”双驱动模式，部分产品还成功出海东盟、欧盟等市场，客户满意度良好。华为技术（未上市，聚焦底层技术赋能）：底层赋能，构建产业协同生态以“芯片+通信+AI”为核心提供底层支撑，昇腾AI芯片满足具身智能大模型算力需求，5G模组保障远程控制实时性，仿生神经拟态控制系统处于研发阶段，底层技术实力雄厚，为全产业技术创新提供支撑。通过“鸿蒙智联”“昇腾生态”与优必选、乐聚等合作，启动“人形机器人技术赋能计划”，其底层技术赋能成果未来有望斩获产业生态类权威奖项。结语：市场与技术双轮驱动，分层协同引领全球产业变革2026年，人形机器人产业正式迈入规模量产的关键爆发期，市场规模扩容与核心技术创新的双轮驱动效应持续凸显，成为推动产业高质量发展的核心引擎，“头部领航、细分突围、潜力蓄力”的分层格局进一步固化、协同效应持续释放。头部阵营凭借上市赋能的资金优势、全链条量产能力及核心技术突破，持续攻坚量产瓶颈，斩获多项行业权威奖项，引领产业前行；细分阵营立足垂直赛道，以技术差异化打造核心竞争力，依托精准场景适配实现商业化落地与奖项突破，拓宽产业应用边界；潜力阵营依托生态协同积淀技术与场景资源，虽暂未实现大规模量产、未斩获重磅奖项，但作为产业新生力量，为行业培育增长新动能，为未来上市与技术突破筑牢根基。依托技术自主化、场景多元化、政策资本化的三重支撑，叠加核心零部件国产化率提升至75%、相关专利申请量占全球68%的核心优势，中国已稳稳占据全球人形机器人产业创新策源地与商业化落地高地。未来，随着技术迭代持续提速、应用场景不断拓宽、国际合作逐步深化，国内已上市龙头、拟上市骨干与未上市潜力企业将持续协同发力，突破核心技术瓶颈、优化产业生态布局，进一步提升全球市场话语权，推动“中国智造”在高端装备领域实现跨越式发展，引领全球人形机器人产业正式迈入规模化、高质量发展的全新阶段。

发布于：北京